Norman Taylor is a successful young professor, married with Tansy Taylor. He is a very skeptical man, while his wife believes in magic and witchcraft. One day, he finds lots of amulets and witchcraft in his house, and he decides to destroy all of them. His wife gets scared and advises him that he destroyed all the protection their home and lives had against the evil of envious and wicked persons, including some of his colleagues. Norman in principle does not have faith in her, but many strange events happen with him, and he changes his mind

本片是受奥地利剧作家亚瑟·施尼茨勒的《轮舞》的启发，导演费尔南多·梅里尔斯和编剧将原著中摩登又不停变化的螺旋叙事整合成一个故事，通过剧中人物串联起来：他们来自不同的国家和城市，共同讲述在21世纪生动，充满悬念又感人至深的爱情传说。故事起自维也纳，影片美妙的将巴黎，伦敦，布拉迪斯拉发，里约，丹佛和菲尼克斯，不同城市的人们编织出一幅简单却又令人如痴如醉的叙述。

二十世纪70年代，旧金山出现了一个自称“十二宫”的杀人狂，杀人后，向媒体寄一封信，留下密码、线索，向警方挑衅，多次的阴差阳错使案件陷入僵局，警方渐渐束手无策。连环杀人案件也引起了《旧金山纪事报》的记者罗伯特（杰克•格兰恩哈尔 饰）和保罗（小罗伯特•唐尼 饰）的注意，他们在警察大卫（马克•普法洛 饰）的帮助下，开始调查这一系列的连环凶杀案件，在和“十二宫”杀手斗志斗勇的同时，他们个人的生活也面临了极大的挑战。

影片根据1961年耶鲁大学权利服从电击实验事件改编，实验者毫无节制地提升惩罚电压，电压早已超过人类承受的极限。每个普通人只要服从了规则，则可能无意识地变成杀手，教授由此开始怀疑人性，普通人只是受人操纵的傀儡。

影片根据故事《高文爵士与绿衣骑士》改编，讲述亚瑟王在自己的宫廷里举行宴会。一位绿衣骑士前来向圆桌骑士挑战：有谁敢当场砍下他的头，并让他一年后回敬一斧。高文接受挑战，砍下了绿衣骑士的头。那具依然活着的躯体捡起头颅，回到绿色的教堂。一年以后，高文践约去寻找绿衣骑士。

一个叫托马斯的22岁男孩，为了戒毒加入了一个隐世于山里的社区的故事。这个社区，实际是由一帮瘾君子们组成的。但这帮人，和托马斯一样，试图通过祈祷和工作这样的外力来克服毒瘾，而摆脱从前的经历，和自己。在这里，这群都曾坠落在黑暗里的男孩与女孩，在相互的羁绊和纠缠中，友谊、信仰和爱情似乎正在隐约凝成一道看不见的光柱，在无形中悄然的指引着他们脱离从前。

美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手法正与《坦妮布丽》中的杀人手法相同。　　彼得立即联系罗马警方，两名得力警探（Giuliano Gemma Carola Stagnaro 饰）随即受命调查此案。然而罪犯并未就此罢休，不断有年轻女性遇害。一时间人心惶惶，形势迫在眉睫……

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FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。

在某次事故中，因女吸血鬼没有及时吸光歹徒的血，使他也变成了吸血鬼，且拥有强大的力量，足以危害匹兹堡，她和她的地下刑警男朋友要共同阻止这场灾难发生......