1900年北京，慈禧太后当权、中国领土四分五裂。端亲王力主出兵，并派义和团围困外国使馆，当千军万马兵临城下之际，美国军官义无反顾，率领各国联军作困兽之斗，终于扭转命运，杀出重围。

A series of horrific murders is traced to a creature that inhabits a very strange house

克里夫和查克一起从狱中释放回到社会，克里夫已经金盆洗手，此时他只想过上正常人的普通生活，但他无法抵挡查克的诱惑又重新回到犯罪团伙中，当他赚够了让弟弟结婚和买仓库做生意的钱后他这次打算永远从黑帮中隐退，但又一次他为了解救困境中的查克时，让他走上了不归路。

克丽奥佩拉，一个躲在狮身人面像阴影下的受惊的少女，遇到了从罗马来的凯撒，宣告了埃及的新纪元的到来，也预示了埃及女王的诞生。这时的克丽奥佩拉还是个天真可爱少女，美貌诱人却有着易怒多变的性格，梦想着有强壮臂膀的英俊男人保护，登上女王的宝座；萧伯纳从另一个非常不同的角度出发，使笔下的凯撒不再是传说中的强势凶暴的好战者，而是贤明、仁慈、诙谐、慷慨的君主，厌倦了血腥和背叛，渴望欢快的人生。

故事发生在十六世纪的西班牙，彼时，西班牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）遭到了地方的俘虏，然而理查和西班牙海军上将瓦德斯（Charles Carson 饰）是多年的老友，于是将迈克尔送到他家，自己却死在了敌人的炮火之下。　　在瓦德斯家，迈克尔遇见了瓦德斯的女儿辛西娅（费雯·丽 Vivien Leigh 饰），辛西娅爱慕着英俊有为的迈克尔，但迈克尔却怀揣着满腔对于敌人的愤怒回到英国效忠女王。之后，迈克尔隐姓埋名，乔装打扮来到西班牙执行卧底任务，被国王安排住在希拉里（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）家中，没想到却在此遇见了已经成为希拉里妻子的辛西娅。