该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。

一名被过去阴影缠绕的退伍士兵，不情愿地与一群亡命之徒、一位女性及她受伤的配偶联手，在19世纪70年代危险的亚利桑那边境上挣扎求生。他们面对恶劣的自然环境和敌对势力，展开了一场绝望的生存之战。

26 岁的奥托自以为人生尽在掌握。当初恋男友鲍里斯突然分手，挚友伦特又离开了他们心爱的布鲁塞尔城，他陷入前所未有的迷茫。于是他用露水情缘填补内心空洞，开始在这座活力四射的布鲁塞尔酷儿圈寻找自我定位。揣着网络虚拟人格的他，一头扎进充斥着午夜狂欢、同志酒吧与身份探索的奇幻世界。