本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……

陆小凤(刘永饰)忽闻当代两大剑客叶孤城(白彪饰)与西门吹雪(岳华饰)，将于月圆之夜在紫禁城决斗；陆小凤忖度两人均是识英雄重英雄之辈，素末谋面，现 无利益冲突，当无决斗的必要，觉得这事其中必有跷蹊，与花满楼(孙建饰)及司空摘星等好友研究未果后，决定重 金买消息并前往京城调查清楚，不料传闻传出西门吹雪将决战押后一个月的信息……

成丰县有一条小巷，叫做施公径。巷子里有一间古旧的大屋，住的是施家后人。他们本来是当地的首富，不幸在二十年前发生惨剧，一家十三口全部给土匪杀死了。只剩下一个独生子跟他的妈妈。当时施家十三具尸体都扔在屋后面一口枯井里面， 事后鬼怪的事情层出不穷，有人说尸体的秽气扰及地龙，所以招致不详——但是这些，不过是种传闻。今天是施家老太太的五十岁生日，因为施家人丁单薄，所以，没有大室进入……

暂无剧情

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春秋时代，吴越争霸不已，吴王夫差（白彪）为报杀祖之仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践（罗石青）投诚于吴，赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱，最后，范用计令夫差摒除戒心，放勾践及夫人（斑斑）回国。　　勾践回国后，立志发奋图强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之计谋，实行十年生 聚，十年教训。范蠡于宁萝村，邂逅西施（黎燕珊），范觉西施为人冰雪聪明，且美貌非凡，二人渐生情愫，且暗定白头，。但范为了国家，对西施晓以大义，决定牺牲二人之爱情，送西施赴吴侍奉夫差，西施亦深明大义，含泪答允，西施与另一美女郑旦（徐宝凤）赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。　　夫差赴黄池大会之时，范认为时机已成熟，出兵攻吴，吴军大败，夫差逃回姑苏台，欲先杀西施，幸范赶至，夫差知大势已去，因常见无面目见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　越夫人巩西施乃不祥人，欲沉西施于太湖，而西施以负夫差太多，亦想一死谢之，终自沉太湖，范悲恸非常，最后感等君如待虎，终亦辞官，归隐田园。

张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意流水无情，两人能否喜结连理……天理教屠杀正派人士，念武和玉龙决定不再姑息养奸，心慈手软，为正派人士主持正义，一时间江湖上刀光剑影，侠骨柔情……