罗穆卢斯和雷穆斯是18岁的牧羊人兄弟，生活在泰伯河附近。雷穆斯深信自己比上帝的意志更强大，他相信自己将成为这里的国王，他将与自己的兄弟一起被发掘。但是他们的悲惨命运已经被书写。这段不可思议的旅程将带领两兄弟创造出世界上最伟大的帝国之一。

变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。

在20世纪60年代的罗马，一名在家族的嘉年华长大的自由奔放的年轻女子意外地发现她属于两个截然不同的世界。